第1543章 IT霸主(2/3)

首发：~第1543章 IT霸主

实际上，李东在他离开公司的前一天定下董事局的格局，也许也正是考虑到这些，才会特意给他们施展的空间。

……

会议室中。

袁成道召开了李东不在公司的第一次正式董事局会议。

这一次，孙涛和王悦没再回来，刘洪倒是赶了回来。

微博的ce0王鑫，也特别列席了董事会。

这次，讨论的便是微博上市的问题。

王鑫拿着文件汇报道：“5月份和6月份，这两个月，我们做最后的准备工作，包括融合消化滕迅微博的产业。

6月底，我们会向美国证券交易委员会（sec）提交ipo申请。

承销商方面，目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。

7月份，等sec申请通过，我们对外公布详细数据。

一切顺利的话，9月份左右，我们就有希望挂牌上市交易。

当然，前提是一切顺利，包括方案通过。

实际上，效率可能会稍微慢一点，不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨头，有他们帮忙，效率会快很多。

这次我们拟发行8000万股美国存托股，之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。

按照总股本4亿股的价值，包括c轮融资后的估值，以及我们的营收情况，几家给出的区间差距不大，每股35美元到40美元。

如果能达到40美元每股，这次上市计划融资32亿美元。

另外，我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权，如果市场行情好，这部分超额认购权应该会被动用。

还有，这次佣金方面，目前定下的是15融资额比例，加上其他开销，总共差不多要5000万美元……”

王鑫说到这，袁成道皱眉道：“15高了，另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权，这也多了！

我们总共才拟发行8000万股，给予对方这么多的超额认购权，光是李总那边就过不了。

最多1000万股，还用佣金方面，5000万美元，抢钱呢！

实际上，当初要不是大小摩几家和李总达成了协议，我们根本没必要找这么多家。

而且按照现在的真实行情，以微博的受欢迎度，以及他们的定价区间，最高定价与40美元，发行难度并不是太大。

这次ipo的花费，最多在4000万美元，这是限额，回头你再去谈。

还有，各家股东方面，该出手的出手，我们新增股本不能太多，如果包括超额认购方面，新增股本就达到了9000万股。

总股本4亿1000万股的话，李总的股份就会被稀释到30以下，这不符合李总的预期。

各大股东方面，最少要拿出1000万股的额度，新增7000万股，凑够4亿股，李总这边在上市之后，才能保持30的股份比例。

这还是李总没有在上市之时减持的情况下，所以只能比这个少，不能比这个多。

计划暂时就是如此，回头你们做一份详细方案给我。

另外，发行区间最高价也才40美元，实际上这也不符合微博现在的地位。

不过具体的发行价，还要看情况而定，等路演的时候就知道情况了。

如果超额认购达到预期，到时候临时再做调整。

还有，这次上市，是全球配售，等sec审核通过，安排好路演时间和地点，到时候我去问问李总，看看他的时间安排。”

微博路演，李东不去可不行。

有李东在，那就是最大的本钱。

李东不去，其他任何人去路演，都达不到那个预期。

4亿股本，融资32亿美元，发行价市值就高达160亿美元，这也是目前全球互联网企业融资规模最大的一次ipo。

在这之前，谷歌在03年融资19亿美元，阿里在07年融资17亿美元，都没微博高。

当然，时间点也不一样，现在是09年了，还得考虑通货膨胀的因素。

另外，微博这次公开发行的股本也多，虽然加上超额配股权也才8000万股，可占据了总股本的20，份额不算低。

不过现在暂时还没上市，也不知道具体情况到底如何，如果后期行情利好的话，微博的股本肯定会进行拆分。

一拆五，一拆十，那都是正常的，毕竟8000万股的流通股本还是太少了，不利于散户入场。

几人说到最后，袁成道忽然道：“当年，百度上市的时候，当天收盘价涨幅高达350，盘中巅峰时期，甚至一度涨幅达到450！

发行价27美元，收盘于122美元以上！

论名气，论知名度，论影响力，如今的微博并不比百度差，甚至国际知名度更大。

当然，我们的基本盘也大，所以涨幅也许没那么高，可上市100的涨幅是必须的！

这一点，就看前期准备和宣传做的如何了。

一旦达到100，收盘于80美元每股，诸位都该知道意味着什么。